Utilizzo Rapido Kallisto

Kallisto - Utilizzo rapido

Di seguito vi forniamo un breve tutorial per un rapido utilizzo di Kallisto:

Avvio

1. Avviare Kallisto
2. Selezionare il database "Kallistodemo.mdb" (vedi Installazione Kallisto)

Creazione di Clienti e Fornitori

1. Fare click sul menù: Tabelle > Anagrafiche Clienti e Fornitori
2. Compilare i campi per creare un nuovo Fornitore (Tipo=F)
3. I campi adiacenti al pulsante di colore arancione sono collegati alle Tabelle di supporto di Kallisto: tipologie, categorie, ecc...
4. Lasciate inalterato il campo "Progressivo". Al momento del salvataggio della scheda verrà generato un progressivo automatico (Auto).
5. Premere il pulsante Salva (identificato con l'icona del floppy disk]
6. Premere il pulsante Nuovo (identificato con l'icona del foglio bianco] per creare una nuova anagrafica
7. Compilare i campi per creare un nuovo Cliente (Tipo=C)
8. Premere il pulsante Salva e chiudere la finestra "Anagrafica Clienti e Fornitori"

Creazione di Prodotti

1. Fare click sul menù: Tabelle > Prodotti
2. Compilare i campi per creare un nuovo Prodotto
3. Il campo Codice a Barre è facoltativo. Lasciate il campo vuoto per generare automaticamente un codice a barre
4. I codici a barre generati da Kallisto sono del tipo EAN13 e potranno essere stampati utilizzando la finestra nel menù Strumenti > Stampa codici a barre
5. Al termine della compilazione dei campi per il nuovo Prodotto, premere il pulsante Salva e chiudere la finestra "Prodotti"
6. A questo punto siamo pronti per caricare il prodotto in magazzino nella quantità desiderata per poi effettuare una vendita al banco oppure una Fattura, ecc...

Caricare i prodotti in magazzino

1. Fare click sul menù Contabilità > Documenti > Fattura Fornitore Accompagnatoria
2. Selezionare il Fornitore agendo sul pulsante di colore arancione posto alla sinistra del campo corrispondente
3. Se avete scelto una "Modalità di pagamento" predefinita per il fornitore selezionato, essa verrà inserita autimaticamente, altrimenti selezionare una Modalità di Pagamento agendo sul pulsante di colore arancione posto alla sinistra del campo corrispondente
4. A questo punto, nella parte contrassegnata con l'etichetta "Dettagli", selezionare il prodotto digitando il codice, oppure agendo sul pulsante di colore arancione posto alla sinistra del campo corrispondente
5. Digitare la quantità desiderata. Se avate specificato il prezzo di acquisto del Prodotto, esso verrà selezionato automaticamente
6. Premere il "pulsante di colore blù con la freccia rivolta verso il basso" per aggiungere il prodotto all'elenco
7. Se si desidera aggiungere altri prodotti all'elenco, fare click sul pulsante arancione alla sinistra del campo corrispondente. Se il Prodotto non è presente in archivio è possibile premere il pulsante "Nuovo" per creare una nuova "Scheda Prodotto". Al termine della compilazione, dopo aver salvato la Scheda del Prodotto, e aver chiuso la finestra del Prodotto, i campi del dettaglio saranno compilati automaticamente con i dati del Prodotto appena creato. Aggiungere la quantità desiderata e premere il pulsante di colore blù per aggiungere il Prodotto all'elenco
8. Al termine della compilazione dei campi per il nuovo Documento, premere il pulsante Salva e chiudere la finestra "Movimenti"
9. Il Progressivo interno sarà generato automaticamente. E' possibile specificare il Numero Originale (quello del Fornitore) digitando il valore nell'apposito campo.

Verificare la giacenza di magazzino

1. Fare click sul menù Riepiloghi > Giacenze dettagliate
2. Fare click sul pulsante raffigurato dall'icona di un imbuto per ottenere l'elenco dei prodotti in giacenza
3. Noterete che oltre alla giacenza del prodotto (o dei prodotti) appena caricati, saranno presenti altri prodotti che sono stati caricati precedentemente all'installazione di Kallisto per l'allestimento del Database Dimostrativo

Scaricare i prodotti dal magazzino

1. Fare click sul menù Contabilità > Documenti > Fattura Cliente Accompagnatoria
2. Selezionare il Cliente agendo sul pulsante di colore arancione posto alla sinistra del campo corrispondente
3. Seguire i passaggi già elencati nella parte "Caricare i prodotti in magazzino"
4. Dopo aver salvato il documento, verificare nuovamente le giacenze (vedi passaggio precedente)

Verificare i conti del Fornitore

1. Il documento generato precedentemente "Fattura Fornitore Accompagnatoria", oltre ad aver incrementato le giacenze del prodotto (o dei prodotti) selezionati, ha generato anche un debito nei confronti del Fornitore. Per verificare fare click sul menù Contabilità > Estratti Conto > Fornitore
2. Selezionare il Fornitore desideratto
3. Si aprirà la finestra dell'Estratto Conto con l'elenco dei "Movimenti Contabili" dove troverete il dati del documento generato precedentemente con il relativo Saldo

Verificare i conti del Cliente

1. Lo stesso discorso si applica alla vendita "Fattura Cliente Accompagnatoria".
2. Fare click sul menù Contabilità > Estratti Conto > Cliente
3. Selezionare il Cliente desideratto e verificare l'Estratto Conto e il relativo Saldo

Pagamento di un Fornitore

1. Fare click sul menù Contabilità > Prima Nota
2. Digitare la "Data di Valuta" desiderata (oppure lasciare il campo inalterato)
3. Si consiglia di lasciare inalterato il campo "Data Operazione"
4. Selezionare una Causale agendo sul pulsante di colore arancione posto alla sinistra del campo corrispondente
5. Scegliere per il nostro esempio la Causale: Pagamento Fornitore Contanti (codice PFC)
6. Nel campo Contropartita selezionare il Fornitore desiderato agendo sul pulsante di colore arancione posto alla sinistra del campo corrispondente
7. Lasciare vuoto il campo Centro di Costo (il suo è un utilizzo più avanzato)
8. Nel campo Descrizione digitare ad esempio: "SALDO FATTURA Nr. 1" oppure "ACCONTO".
9. Spostarsi direttamente nel campo "Importo" e digitare il valore corrispondente
10. Premere il pulsante Salva (identificato con l'icona del floppy disk]
11. Al termine verrà generato automaticamente un progressivo (Auto)
12. Controllare nuovamente il Conto del Fornitore utilizzando la funzione "Estratto Conto" descritta in precedenza

Pagamento di un Cliente

1. La procedura è analoga a quella descritta per il Pagamento di un Fornitore, a differenza della Causale. Per il nostro esempio, specificare la Causale: Incasso Cliente Contanti (Codice INCC)

Agganciare un Pagamento ad una Fattura

1. Con questa procedura sarà possibile collegare tra di loro una Fattura ed il relativo Pagamento (Cliente o Fornitore che sia, non fa differenza... la procedura è la stessa)
2. Fare click sul menù Contabilità > Documenti > Seleziona Documento Esistente per selezionare il Documento o la Fattura che si desidera Pagare
3. Si aprirà il Movimento/Documento corrispondente
4. A questo punto fare click sul secondo pulsante (interno alla finestra del Movimento/Documento) partendo da sinistra, contrassegnato con una bacchetta magica con la punta a forma di stella rossa
5. Vi verrà mostrata una finestra di ricerca dove sarà necessario selezionare una Causale per il Pagamento. Scegliere ad esempio "Pagamento Fornitore Contanti (codice PFC)" se si tratta di un Fornitore oppure "Pagamento Cliente Contanti (codice INCC)" se si tratta di un Cliente
6. Si aprirà la finestra della "Prima Nota" già compilata con tutti i dati necessari
7. Modificare a scelta i dati che si desidera variare
8. Premere il pulsante Salva (identificato con l'icona del floppy disk]
9. Al termine verrà generato automaticamente un progressivo (Auto)
10. Controllare nuovamente il Conto del Fornitore o del Cliente utilizzando la funzione "Estratto Conto" descritta in precedenza

Verificare la relazione tra il Pagamento e il Documento

1. La procedura descritta in precedenza consente, come descritto, di "agganciare" tra di loro una Fattura ed un Pagamento. Di seguito verrà spiegata la procedura per verificare tale relazione
2. Dalla finestra di "Prima Nota" selezionare il Movimento (ad esempio il pagamento agganciato in precedenza) e fare click sul pulsante contrassegnato con l'icona di due frecce orizzontali che vanno in direzione contrapposta di colore blu e arancio.
3. Si apre dunque il Movimento/Documento relativo agganciato in precedenza.
4. Per verificare la situazione opposta, ovvero dalla finestra del "Movimento/Documento" selezionare un Movimento (ad esempio la fattura agganciata in precedenza) e fare click sul pulsante identificato con l'icona di un abaco (presente all'interno della finestra, in alto). Si apre una finestra di ricerca che vi mostrerà tutti i Movimenti Contabili (di Prima Nota) già agganciati: scegliere quello desiderato
5. Si apre dunque la finestra di Prima Nota con l'emento desiderato
6. NOTA: I Movimenti/Documenti come le Fatture, le Note di Credito, ecc... generano automaticamente un Movimento Contabile corrispondente che viene agganciato automaticamente al Movimento/Documento. I pagamenti (e/o altri tipi di movimenti contabili) dovranno invece essere agganciati manualmente con la procedura descritta in precedenza.

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